E20研究院基于E標(biāo)通（信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）系統(tǒng)，對(duì)2022環(huán)保市場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，本次報(bào)告涉及固廢投資運(yùn)營(yíng)，土壤修復(fù)工程，填埋場(chǎng)等領(lǐng)域。另有環(huán)衛(wèi)服務(wù)、水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域報(bào)告，歡迎文末掃碼進(jìn)行閱讀。

目錄

環(huán)衛(wèi)篇

1. 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)情況     

1.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)整體情況   

1.2 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)區(qū)域分布   

1.3 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)服務(wù)年限分布情況    

1.4 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)金額情況

1.5 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)金額&服務(wù)年限情況      

1.6 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)范圍分布情況    

1.7 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容分布情況    

2. 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)主體情況      

2.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本情況    

2.2 2022年不同類(lèi)型社會(huì)資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目排名     

3. 2022年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)情況      

3.1 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)總體情況    

3.2 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)情況    

3.2.1北京環(huán)境有限公司       

3.2.2僑銀城市管理股份有限公司

3.2.3盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司

3.2.4中環(huán)潔集團(tuán)股份有限公司    

3.2.5北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司

3.2.6康潔科技集團(tuán)有限公司

3.2.7福龍馬集團(tuán)股份有限公司

3.2.8玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

3.2.9勁旅環(huán)境科技股份有限公司

3.2.10福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司

4.部分案例展示

固廢篇

2022年固廢投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體情況

2022年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年餐廚/廚余處理處置投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年建筑垃圾資源化投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

土壤修復(fù)篇

2022年土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目整體情況

填埋篇

2022年垃圾填埋項(xiàng)目整體情況

水務(wù)篇

2022年水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體情況

2022年市政供、排水投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年水環(huán)境投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

2022年市政污泥投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

01固廢篇

E20研究院從E標(biāo)通（信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）獲悉：2022年，固廢招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)釋放137個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目，較2021年同比減少24個(gè)項(xiàng)目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目53個(gè)，有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包47個(gè)，建筑垃圾資源化項(xiàng)目（含標(biāo)段）13個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目5個(gè)。

新增建設(shè)投資總額超348.49億元（不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額），同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額184.74億元、有機(jī)廢棄物或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額72.93億元、靜脈產(chǎn)業(yè)園新增建設(shè)投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設(shè)投資總額16.52億元。

圖1：2022年固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況

2022年共計(jì)釋放58個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，2021年同期釋放68個(gè)項(xiàng)目，同比減少10個(gè)項(xiàng)目；新增設(shè)計(jì)規(guī)模4.121萬(wàn)噸/日，2021年同期新增5.865萬(wàn)噸/日，同比下降29.74%。

價(jià)格方面，據(jù)E20研究院最新統(tǒng)計(jì)，2022年新增生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價(jià)為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價(jià)為88元/噸，較2021年（2021年全年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸）全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價(jià)格較為穩(wěn)定。

2022年共計(jì)釋放51個(gè)有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，月均中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目共計(jì)成交45個(gè)，畜禽糞污處理處置項(xiàng)目3個(gè)，病死畜禽處理處置項(xiàng)目2個(gè)，農(nóng)牧廢棄物處理處置項(xiàng)目1個(gè)。

從2016-2021年，建筑垃圾資源化項(xiàng)目從月均1-2個(gè)項(xiàng)目增長(zhǎng)至月均2-3個(gè)項(xiàng)目，每年的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量略有增長(zhǎng)。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測(cè)，2022年共計(jì)中標(biāo)建筑垃圾資源化投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目13個(gè)，較2021年同期減少17個(gè)項(xiàng)目，月均中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。2022年1月、6月和11月無(wú)建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目中標(biāo)。

其中，3月成交數(shù)量最大，共計(jì)成交4個(gè)項(xiàng)目，同樣，3月建設(shè)投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。

02土壤修復(fù)工程篇

2022年共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目244個(gè)，較2021年同期減少240個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個(gè)項(xiàng)目，成交額為38.95億元；下半年成交130個(gè)項(xiàng)目，成交額32.39億元。

圖2：2022年土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況

從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無(wú)論從成交項(xiàng)目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。具體看，華東地區(qū)在2022年共計(jì)中標(biāo)103個(gè)土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目，中標(biāo)總額超40.31億元，占全部中標(biāo)總額的56.5%，且通過(guò)具體標(biāo)訊看到，共計(jì)釋放19個(gè)中標(biāo)額過(guò)5000萬(wàn)的“大體量”項(xiàng)目。其次釋放項(xiàng)目數(shù)量位列第二的是華南地區(qū)，共計(jì)成交38個(gè)項(xiàng)目，成交額為6.57億元。

03垃圾填埋篇

2022年共計(jì)成交生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目361個(gè)，中標(biāo)金額約114.75億元。其中：上半年成交134個(gè)項(xiàng)目，成交額為72.43億元；下半年成交227個(gè)項(xiàng)目，成交額42.32億元。

按填埋場(chǎng)建設(shè)屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目29個(gè)；其余329個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來(lái)新增市場(chǎng)規(guī)模較小，且從2015年開(kāi)始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺(tái)，垃圾填埋的新增項(xiàng)目增速轉(zhuǎn)負(fù)，填埋場(chǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將向存量市場(chǎng)傾斜。

圖3：2022年每月生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目中標(biāo)情況

存量項(xiàng)目主要以工程類(lèi)項(xiàng)目為主，共計(jì)成交294個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量占比89%，運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營(yíng)形式，占比為10%。細(xì)化工程類(lèi)項(xiàng)目，其中：封場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交149個(gè)項(xiàng)目，占比46%；其次是維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目，共計(jì)成交125個(gè)項(xiàng)目，占比38%；填埋場(chǎng)復(fù)生共計(jì)成交20個(gè)項(xiàng)目，占比為6%。

2022年存量填埋場(chǎng)項(xiàng)目中，運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目的中標(biāo)方主要為專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司；工程類(lèi)項(xiàng)目的中標(biāo)方主要是地方施工企業(yè)和專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司，施工類(lèi)企業(yè)占比略大，其中再生類(lèi)工程項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本主要為專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類(lèi)企業(yè)，另有一小部分再生項(xiàng)目被勘察設(shè)計(jì)科研咨詢(xún)機(jī)構(gòu)中標(biāo)。

更多2022年度環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域詳細(xì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2022年環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀察》。

編輯：李丹