遠達環(huán)保 271.8 億并購案獲進展！發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項通過上交所審核

時間：2025-09-18 15:30

來源：中國大氣網(wǎng)

9 月 17 日晚間，遠達環(huán)保(600292)發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項已獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。

根據(jù)此前披露的方案，遠達環(huán)保擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購五凌電力有限公司 100% 股權(quán)及長洲水電 64.93% 股權(quán)，交易總價為 271.80 億元。其中，將以 6.55 元 / 股的發(fā)行價格，向中國電力國際發(fā)展有限公司購買其持有五凌電力 63% 股權(quán)，向湖南湘投國際投資有限公司購買其持有的五凌電力 37% 股權(quán)，并向國家電投集團廣西電力有限公司購買其持有的廣西長洲水電開發(fā)有限公司 64.93% 股權(quán)。此次交易預計將發(fā)行股份 35.99 億股，占發(fā)行后總股本的 82.17%(不考慮募集配套資金)。

同時，遠達環(huán)保計劃向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集金額不超過 50 億元。募集資金將用于湖南省內(nèi)風力發(fā)電項目和湖南桃源木旺溪抽水蓄能電站、支付本次重組現(xiàn)金對價及中介費用等。

交易完成后，遠達環(huán)保主營業(yè)務將由原有的能源生態(tài)融合業(yè)務，新增水力發(fā)電及流域水電站新能源一體化綜合開發(fā)運營業(yè)務，覆蓋湖南省內(nèi)水、風、光發(fā)電及廣西壯族自治區(qū)內(nèi)水力發(fā)電。公司控股股東預計由國電投集團變更為中國電力，實際控制人仍為國電投集團，控制權(quán)不發(fā)生變更。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。

值得注意的是，本次交易尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可正式實施。后續(xù)，遠達環(huán)保將根據(jù)相關事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行有關審批程序和信息披露義務。

編輯：趙凡

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