《世界環境》約稿：傅濤談重構中的中國環境產業走向生態化格局

時間： 2016-07-18 13:07

來源：《世界環境》

作者：傅濤

面對國際化、資本化、互聯網+、生態化等外部環境的影響，中國的環境產業進入到新時代，時空在加速，產業在重構，格局在變化……一方面，中國政府給予了環境產業較高的期望：一是成為中國經濟發展的新的增長點，二是擔當起環境質量改善的大任。另一方面，國際市場向中國的環境產業敞開了大門，國際環境資產正在向中國環保企業集中。但同時，環境產業還面臨著很大的挑戰：目前60%的環境治理需求還沒有被市場挖掘，在被識別的市場中，20%的需求是供大于求的，20%的需求是被政府錯誤的配置而扭曲的。在此背景下，環境產業在“十三五”期間將迎來什么樣的機遇與挑戰，本文基于對環境產業發展規律的深刻認識，從需求側、供給側、交易側三個方面進行深度解析，勾勒出環境產業的“十三五”發展藍圖，供產業界參考。

一、需求側——真需求時代

環境產業的需求側，是指環境治理服務的需求方，也是環境產業的甲方，包括地方政府以及排污企業。

過去三十年，環境產業經歷了設備制造時代—工程服務時代—投資運營服務時代。但環境產業的配置方式一直不是完全按市場配置，而是由政府配置。筆者認為，“十三五”期間，隨著政策的不斷完善，環境產業將進入真需求時代，環境產業的市場空間將進一步被打開，環境治理服務向縱深化發展，大量的環境治理需求將被釋放，以水體修復為核心的流域治理、農村環境治理、土壤修復等為代表, 環境產業將迎來真產業發展的機會。

政策推動效果時代來臨

眾所周知，環境產業是政策敏感性很強的產業。已經發布的新《環境保護法》、“大氣十條”、“水十條”，即將發布的“土十條”，陳吉寧部長的屢次發言，以及國家發布的《十三五規劃綱要》中，使用最多的一句話就是“環境治理的目標要面向環境質量的真正改善”。國家的重視、政策的明確，推動產業進入效果時代，環境產業需求也將因此變寬、變真。環境產業由原來的提供末端治理服務，逐步進入到物質能量轉換、鏈接的過程中，越來越像一個新產業的起點。

政府角色在轉變，甲方趨向理性

環境治理的甲方以及國有資產投資方式、PPP的合作方式的改變，加上政府采購公共服務基本框架——環境真需求的釋放推動產業新供給改革的建立，政府角色在發生大變化，市場化成為必然趨勢。政府只需做好統領、制定標準、加強監管，建立起真正的市場機制，公共服務則由市場來提供。同時，信息公開、公民環保意識的崛起等，重構了政府、公眾、產業的三元關系，產業、公眾的影響力越來越大。在產業、公眾、政府互動的時代，助推了政府環境治理真需求的釋放，甲方進入到環境治理的深層次需求時代，趨向理性的面向效果的采購。

二、供給側——供給時代

環境產業的供給側，是指面向環境治理需求方提供環境治理服務的供給方，也是環境產業的乙方。

進入真需求時代的環境產業，勢必帶來供給側的改革。環境產業有兩條供給線，一條是傳統的供給線，也叫大眾的供給線，追求質量、性價比、競爭、成本控制等，目前此條供給線存在供大于求、市場錯配等問題；另一條是新供給線，所謂新供給，即小眾的、細分的，基于客戶痛點的供給，這正是環境產業目前所急需建立的新供給線。筆者認為，“十三五”期間，環境產業很大的一個藍海市場將產生在新供給的細分領域。初步判斷，將釋放出約1萬億的創新市場空間，若按20億進行市場切割，將會有500個細分領域。尋找500個細分領域是有方法可循的，可稱之為三維法，一是服務領域細分，二是用戶痛點，三是服務或產品的供給方式。筆者認為，對于環保企業而言，首先是要通過創新找到新需求市場，其次要通過資本戰略拉開與競爭者的差距。

用創新尋找藍海

創新分為四個類型：技術創新、產品創新、流程創新和價值創新，價值創新也特指商業模式創新，也是創新的最高級別。時空高速轉變的時代，技術創新已來不及，模式創新成為環保企業迅速發現市場的重要工具。商業模式是一種以企業價值為核心的相對穩定的交易結構，變革會給企業的商業模式重構帶來機會。現在的大部分的資源和價值并不是人的勞動創造的，是自然本來就有的，比如石油，比如說把霧霾吹走的風。而且大部分的價值在社會中是沒有主人的。這兩點應該是商業模式重構的一個很重要的理論基礎，一個好的未來商業模式就是要形成連接點，連接點產生價值。

用資本決勝未來

大資本時代的來臨正影響產業一系列的競爭。一方面，產業正從項目投資時代進入資產重置時代。另一方面，由市場主導的資本市場也在發生變局，注冊制的展開、股權投資市場催生的并購浪潮，以及產業基金帶動險資、社保等低成本資金的大體量進入，都可能會推動環境產業格局的重構。可以肯定的是，在未來的產業競爭格局中，不可避免要與資本為伍。資本特別看中有未來想象空間的環境公司，如果能被資本所識別，任何產業可以五年后甚至更遠的未來，作為資本的起點，參與市場競爭，極大地拉開與對手的距離。

三、交易側——商業模式時代

環境產業的交易側，特指不同類型的環境治理企業之間的競合關系。基于對產業的研究與認識，E20研究院在發布的《面向未來的環境產業戰略地圖》中，把目前環境產業的供給方分為五大類：I方陣，環境產業一級開發商；A方陣，重資產環境集團；B方陣，區域環境綜合服務集團；C方陣，細分領域專業化系統解決方案領跑者；D方陣，專業裝備制造服務商。

早期的環境產業緊隨政府的需求發展而起，提供的服務更多是與各種工程相關，可簡稱為“要素時代”。隨著環境治理真需求的釋放，效果時代來臨，環境產業與政府之間的關系也在改變。要素時代的環境產業，用不著考慮商業模式，交易結構就是政企關系，同時，帶有一點非理性的企業和企業之間的關系。效果時代的環境產業，政府的權力將被關進“籠子”里，整個環境產業都將是市場行為，即環保企業的對接界面已經變成了企業，企業之間的關系已經不再是單一的政企關系，企業與企業之間形成穩定的、基本的、價值交換的交易關系，當這種交易關系的規律固化下來即形成了商業模式。因此，筆者認為，“十三五”期間，環境產業的交易側將進入基于價值交換的商業模式時代，并將以大企業為中心，形成10-20個產業航母戰斗集群。

所謂產業航母戰斗集群，是指大企業通過控股、參股、聯盟/戰略合作三種主要方式，聯合專業化的中小環保企業建立航母戰斗族群，共同面對環境產業的需求方。大企業轉型速度慢，雖然有功能，但是很難適應多變的社會。而目前的市場需求導向多變，所以大企業應該用資本和戰略，連接更多可以與之互補的小型公司，建立以自己為核心的戰斗族群。所謂大企業，一類是A方陣企業，以北控、首創、光大、杭州錦江等為代表，一類是C方陣中具備核心技術、創新的商業模式的領先企業，以碧水源等為代表，他們基于核心優勢互補、核心利益尊重和增量分享的“兩核心一增量”基本原則，與C、D方陣企業展開合作。

四、“十三五”產業藍圖——生態化發展格局

E20研究院在面向產業發布的《認知中國環境服務業（2015）》中提出：到2020年，環境產業（不含環境友好產品）產值將達到3.7萬億，環境服務業的營業收入將達到1.3萬億。雖然環境產業在“十三五”期間將會迎來大發展，但是大部分環保公司生存會非常困難。

目前環境領域已存在3-4萬家環保企業，年營業收入在1000萬以下的企業占比接近90%。可見，環保企業相對還較弱小。筆者認為：五年后，80%以上的環保企業會消失，特別是沒有技術含量的、沒有價值的公司。形成以環境產業一級開發商（I方陣）為引領，以重資產環境集團（A方陣）和區域環境綜合服務集團（B方陣）為拉動，以細分領域專業化系統解決方案領跑者（C方陣）為紐帶，以專業裝備制造服務商（D方陣）為基礎的環境產業金字塔。

產業規模大幅度提升的同時，環境治理企業也將不斷壯大。筆者認為：五年后，在環境治理服務業領域，將會形成5-10家資產規模在1000億以上的環境產業一級開發商；形成10-20家資產規模在500到1000億之間的以投資運營為核心的重資產環境服務集團；形成30-50家資產規模在100億左右的區域環境服務集團；形成100家環境領域的以技術服務為核心的系統解決方案服務商領跑者，市值在100億以上。

在以水體修復為核心的流域治理領域、農村環境治理領域以及土壤修復領域等熱點細分領域市場，將會出現2-3家市值在300億-500億的優秀企業領跑者；形成100家具備高性能、高標準服務的市值在幾十億級的優秀裝備制造服務商；在產業服務業領域，形成1-2家產值在10億以上、市值在200-300億，具備企業發展戰略服務、品牌服務、信息及傳播服務、環境金融服務等綜合實力的產業服務業平臺型企業。由此，“十三五”環境產業的生態化格局形成。

(來源：《世界環境》作者：傅濤時間：2016-7-18)

編輯：李艷茹

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