環(huán)境行業(yè)處在變革的時(shí)代

1、外部環(huán)境

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

體制改革影響深遠(yuǎn)，我們看到這兩年出臺(tái)的文件比過(guò)去十年出的都要多，影響我們行業(yè)的幾乎所有層面。我們的甲方（地方政府、生產(chǎn)企業(yè)）以及國(guó)有資產(chǎn)投資方式、地價(jià)模式、PPP的合作方式等等，我們發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境全在發(fā)生變化。我們產(chǎn)業(yè)無(wú)法按照原來(lái)既定模式行走，即使硬走也會(huì)頭破血流。我們需要變局，這種變局是外部環(huán)境所逼迫的。

新供給

最近有一個(gè)熱詞，“新供給”，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了一個(gè)投資小組的文件，近兩年所有投資的問(wèn)題、政府部門(mén)采購(gòu)的問(wèn)題、PPP問(wèn)題，風(fēng)向好像有一點(diǎn)轉(zhuǎn)型，又在統(tǒng)計(jì)投資拉動(dòng)。實(shí)際上我所理解的新供給絕不是政府層面的新供給,而是在我們政府新市場(chǎng)機(jī)制之下解決產(chǎn)業(yè)問(wèn)題的新供給，不可能回到我們?cè)瓉?lái)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代。現(xiàn)在過(guò)多的行政干預(yù)沒(méi)有從需求出發(fā)，在供不應(yīng)求的時(shí)代，政府主導(dǎo)的投資非常有效。在供大于求的時(shí)代,政府的非理性市場(chǎng)干預(yù)并不是真正的新供給，新供給應(yīng)該是基于市場(chǎng)、基于需求、基于客戶。

互聯(lián)網(wǎng)+

互聯(lián)網(wǎng)+有三個(gè)改變：（1）改變了時(shí)間。（2）讓空間變得更大。（3）改變了人際關(guān)系。這讓我們的固廢交易結(jié)構(gòu)、我們與公眾、政府之間的形態(tài)、產(chǎn)業(yè)之間供給的形態(tài)都會(huì)發(fā)生變化，所以我們今天主題叫生態(tài)化轉(zhuǎn)型，過(guò)去的時(shí)代是畫(huà)地為牢、封閉的市場(chǎng)。現(xiàn)在這個(gè)背景之下，我們企業(yè)之間的合作、共贏、共生變得更加的迫切。

資本游蕩

我們知道經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，絕大部分企業(yè)都可以賺錢(qián)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能夠賺錢(qián)的行業(yè)越來(lái)越少，資本沒(méi)有地方去了，開(kāi)始游蕩起來(lái)。所以現(xiàn)在你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多的不平衡，實(shí)體缺錢(qián)，甲方地方政府缺錢(qián)，但是資本市場(chǎng)錢(qián)很多，中央有錢(qián)。這種錯(cuò)配，在地方政府做為責(zé)任主體的環(huán)保行業(yè)尤其突出。

環(huán)保行業(yè)所面臨的狀況是，幾乎所有外部要素都在發(fā)生變化。對(duì)于行業(yè)好壞，不同的人有不同的認(rèn)識(shí)，但變化是時(shí)代主題。

2、內(nèi)部環(huán)境

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來(lái)看，存在嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)錯(cuò)配。垃圾焚燒越燒費(fèi)用越低，市政污水處理費(fèi)用越處理價(jià)格越低。這樣的事情會(huì)越來(lái)越多，成一種常態(tài)。原來(lái)配置方式并不是完全按市場(chǎng)配置，而是按政府配置。垃圾焚燒廠在哪兒建？建成什么規(guī)格？什么時(shí)候建？都不是按照市場(chǎng)需求配置的。地方政府在配置中間嚴(yán)重忽視了真正的需求，因此造成了資產(chǎn)錯(cuò)位，資產(chǎn)錯(cuò)位影響到產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的代價(jià)是破產(chǎn)，比經(jīng)營(yíng)收入上不去更嚴(yán)重。所以我們看到局部供大于求，但還有很多產(chǎn)業(yè)盲區(qū)沒(méi)有做，或者沒(méi)有以產(chǎn)業(yè)形態(tài)來(lái)做。因?yàn)椴荒芤约兇庹袨椤⑹聵I(yè)行為來(lái)做，因此就會(huì)出現(xiàn)一些盲區(qū)，有的企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)盲區(qū)迅速成長(zhǎng)，但是盲區(qū)的發(fā)現(xiàn)需要產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。如果僅僅按照政府的指揮棒，你將永遠(yuǎn)在錯(cuò)位的、供大于求的點(diǎn)上進(jìn)行被動(dòng)跟隨。

一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)家要發(fā)現(xiàn)你的藍(lán)海，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)配的要點(diǎn)。在需求方面，也會(huì)看到政府意愿在加強(qiáng)，這是環(huán)保局逼的，“花別人的錢(qián)辦別人的事”不是政府所愿意的，這是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力卻在衰減。

所以結(jié)果是產(chǎn)業(yè)的應(yīng)收賬款在增加，看上去很好的報(bào)表，但是實(shí)際上企業(yè)很脆弱，因?yàn)樗旧頉](méi)有很好的現(xiàn)金流支撐。在交易結(jié)構(gòu)上還有立法缺位，公共服務(wù)采購(gòu)說(shuō)了很多年，實(shí)際上真正覆蓋領(lǐng)域非常窄，付費(fèi)領(lǐng)域受到了地方支付能力的限制，受到了地方財(cái)政10%采購(gòu)額上限的限制。

另外PPP政策未來(lái)的走向也存在很大的不確定性。

分析了這個(gè)變化，我想得到一個(gè)結(jié)論：“產(chǎn)業(yè)錯(cuò)配嚴(yán)重，變化無(wú)可避免”。

3、從三個(gè)維度看我們所處的時(shí)代

價(jià)值取向時(shí)代

我們知道，環(huán)境行業(yè)早期就是把污染物運(yùn)出去，所以是環(huán)衛(wèi)行業(yè)，排水行業(yè)，其價(jià)值就是轉(zhuǎn)移污染物。后來(lái)有了垃圾處理、污水處理行業(yè)，本身是在做無(wú)害化、減量化、穩(wěn)定化。我們?cè)谝欢I(lǐng)域做到極致，現(xiàn)在有很多上市公司都在做無(wú)害化，未來(lái)環(huán)境領(lǐng)域，尤其是固廢領(lǐng)域的價(jià)值取向是價(jià)值增量，這是生態(tài)化的判斷。固廢領(lǐng)域存在的資源、能源、材料，需要有效利用，這是未來(lái)價(jià)值挖掘的趨勢(shì)。創(chuàng)新的點(diǎn)在什么地方？我認(rèn)為不能簡(jiǎn)單跟從地方政府的指揮棒，需要在市場(chǎng)需求中尋求產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之路。

產(chǎn)業(yè)重構(gòu)動(dòng)力

環(huán)境產(chǎn)業(yè)過(guò)去是被動(dòng)的，是政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)，基本上是政府發(fā)個(gè)文，大家一哄而上就是市場(chǎng)，不發(fā)文就不是市場(chǎng)。對(duì)產(chǎn)業(yè)界來(lái)說(shuō)，本身是被動(dòng)的。現(xiàn)在是市場(chǎng)互動(dòng)的，很多市場(chǎng)并不是政府想做的。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合公眾，聯(lián)合媒體，在一定程度上和政府互動(dòng)，我們尊重政府，因?yàn)檎钱a(chǎn)業(yè)的合作伙伴。現(xiàn)在，很多地方政府不作為,是因?yàn)樗桓易鳛榱耍瓉?lái)的招商引資，搞工程招標(biāo)，來(lái)很多人，現(xiàn)在地方政府權(quán)力在收縮，把地方政府的權(quán)力裝進(jìn)籠子了。政府在“可為”、“不可為”之間搖擺，政府選擇了“不為”，但是企業(yè)需要“為”。所以我認(rèn)為現(xiàn)在的時(shí)代是產(chǎn)業(yè)跟政府互動(dòng)的時(shí)代，很多需求是完全可以由產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合公眾共同跟進(jìn)的。未來(lái)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)不應(yīng)該是在政府，產(chǎn)業(yè)動(dòng)力應(yīng)該在“新供給”而不是三駕馬車(chē)。不是要等待甲方的需求，產(chǎn)業(yè)是不是可以自己創(chuàng)造一部分供給拉動(dòng)需求。

固廢產(chǎn)業(yè)的時(shí)代旋律

固廢產(chǎn)業(yè)時(shí)代大致分為：設(shè)備工程時(shí)代——資產(chǎn)時(shí)代——資本時(shí)代——生態(tài)時(shí)代。設(shè)備工程時(shí)代曾經(jīng)左右了我們行業(yè)十幾年，然后進(jìn)入了資產(chǎn)時(shí)代，很多投資公司進(jìn)入，但它們并不是投融資公司，它們買(mǎi)的是固廢資產(chǎn)，用資產(chǎn)帶來(lái)現(xiàn)金流，不是資本時(shí)代的公司而是資產(chǎn)時(shí)代的公司。現(xiàn)在進(jìn)入資本時(shí)代，資本時(shí)代和資產(chǎn)時(shí)代不一樣。資產(chǎn)證券化、貨幣化以后就變成了資本。為什么談到資本時(shí)代？在我們這樣的背景下，大量的閑置的社會(huì)資本存在于產(chǎn)業(yè)之外，必須通過(guò)產(chǎn)業(yè)紐帶吸引過(guò)來(lái)。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)該進(jìn)入生態(tài)時(shí)代，真正的價(jià)值不完全由資本創(chuàng)造。這部分內(nèi)容在固廢論壇晚上的“生態(tài)夜話”環(huán)節(jié)展開(kāi)論述，整理詳情見(jiàn)《如何看待環(huán)境產(chǎn)業(yè)的未來(lái)》一文。

環(huán)境市場(chǎng)的未來(lái)屬于誰(shuí)？

1、危機(jī)中的產(chǎn)業(yè)

現(xiàn)在我們?nèi)珖?guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)一共有3萬(wàn)多將近4萬(wàn)家公司，我認(rèn)為大部分公司都會(huì)經(jīng)歷生存困難。雖然環(huán)保行業(yè)是春天，但是大部分公司生存非常困難。因?yàn)榧追經(jīng)]錢(qián)了。我覺(jué)得80%以上的環(huán)境公司會(huì)終結(jié)，所以重構(gòu)是深刻的，在所有背景都發(fā)生變化的情況下，產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)非常劇烈，推手是資本。在資本助推之下，重構(gòu)加快，內(nèi)生式增長(zhǎng)被沖擊。可能未來(lái)的并購(gòu)，中小型的并購(gòu)不計(jì)其數(shù)，過(guò)億的并購(gòu)上百起，明年會(huì)更多。因?yàn)橐话阈詻](méi)有技術(shù)含量的，沒(méi)有價(jià)值的公司很難生存。我們國(guó)家環(huán)保行業(yè)、固廢行業(yè)用不著這么多的公司，所以存在必須具有價(jià)值。

理性看待危機(jī)

好的公司就是產(chǎn)生在有危機(jī)的時(shí)代，如果一個(gè)行業(yè)所有公司都賺錢(qián)，這是最差的行業(yè)，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)步的動(dòng)力，沒(méi)有發(fā)展的那種驅(qū)動(dòng)力，但是都不賺錢(qián)的行業(yè)也不是好行業(yè)。最好的行業(yè)就是一部分賺錢(qián)一部分不賺錢(qián)。現(xiàn)在實(shí)際上是一個(gè)非常好的變革時(shí)期，大勢(shì)在這兒，好公司等于好的商業(yè)模式+好團(tuán)隊(duì)+商業(yè)資本。通過(guò)創(chuàng)新，通過(guò)對(duì)用戶新的挖掘，實(shí)現(xiàn)自己商業(yè)模式的重構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)錯(cuò)配兩種類(lèi)型

對(duì)于同業(yè)層次性的錯(cuò)配，解決方案是技術(shù)提升、功能提升、極致化。

對(duì)于環(huán)境產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型性錯(cuò)配，解決方案是大家要找到各自核心的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)兩種轉(zhuǎn)型：一種是產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一種叫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型比如焚燒向環(huán)衛(wèi)、向垃圾清運(yùn)的轉(zhuǎn)型、向資源化的轉(zhuǎn)型。還有一種叫升級(jí)，從低附加值、低利潤(rùn)值向高的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行轉(zhuǎn)移，實(shí)際上是兩個(gè)不同的概念，但無(wú)疑這兩點(diǎn)都是創(chuàng)新。

2、為客戶提供價(jià)值原點(diǎn)

環(huán)境產(chǎn)業(yè)是行政性公共服務(wù)外部化后產(chǎn)生的行業(yè)，過(guò)去我們迷戀什么？迷戀資源，迷戀權(quán)力。我相信未來(lái)一定是基于市場(chǎng)，基于需求，并且是基于新供給的，這樣的企業(yè)會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)的主導(dǎo)。

2000年，E20成立，到現(xiàn)在，15年。我們堅(jiān)持兩個(gè)準(zhǔn)則：第一是相信產(chǎn)業(yè)力量。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)力量越來(lái)越強(qiáng)大，在政府、公眾、產(chǎn)業(yè)三者之間的權(quán)重會(huì)越來(lái)越大，公眾的權(quán)重也會(huì)越來(lái)越大，政府的權(quán)重在依法行政的框架下，相當(dāng)過(guò)去反而會(huì)弱，這是未來(lái)的趨勢(shì)。第二是相信市場(chǎng)的力量。所有干涉市場(chǎng)的行為都應(yīng)該被譴責(zé)，要充分發(fā)揮市場(chǎng)的作用，不管行業(yè)是什么樣的行業(yè)，市場(chǎng)的作用都會(huì)產(chǎn)生一種更好的匹配。高速公路，煤炭，煉鋼，原油等等，政府干涉多的地方都是錯(cuò)配嚴(yán)重的地方，環(huán)境行業(yè)政府干涉多，所以錯(cuò)配也嚴(yán)重。反而沒(méi)有政府干涉的地方錯(cuò)配就不嚴(yán)重。

3、產(chǎn)業(yè)未來(lái)的領(lǐng)跑者

未來(lái)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)具有以下特征：

行業(yè)地位高：細(xì)分領(lǐng)跑， 但細(xì)分要有一定規(guī)模

資產(chǎn)效率高：經(jīng)濟(jì)下行慎用杠桿，警惕不能產(chǎn)生現(xiàn)金流的資產(chǎn)

輕資產(chǎn)：輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型快，適應(yīng)新變化容易，包袱輕

客戶忠誠(chéng)度高：重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率高

流動(dòng)性強(qiáng)：應(yīng)收賬款少

如何到達(dá)美好未來(lái)

1、創(chuàng)新是根本出路

對(duì)所有公司來(lái)說(shuō)都需要?jiǎng)?chuàng)新。創(chuàng)新是什么？是為特定客戶創(chuàng)造新價(jià)值。就是組織人才、技術(shù)、能力去滿足用戶新需求，創(chuàng)新不等于研發(fā)，但是包括研發(fā)。企業(yè)家的創(chuàng)新應(yīng)該是什么？找到核心客戶，好好利用，形成商業(yè)模式、創(chuàng)造價(jià)值。

大部分公司沒(méi)有能力像華為一樣從頭做研發(fā)，滿足客戶需求。所以對(duì)于中小型公司來(lái)說(shuō)基于用戶價(jià)值的創(chuàng)新就是唯一出路，中小型公司創(chuàng)新就是鎖定客戶人群，滿足核心客戶需求，創(chuàng)造你的核心價(jià)值，形成核心產(chǎn)品。

小企業(yè)跟跑大企業(yè)，靠撿漏生存是很錯(cuò)誤的，以后大數(shù)據(jù)傳播能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們畫(huà)地為牢、信息封閉的時(shí)代，如果你的商業(yè)模式是基于大企業(yè)撿漏，實(shí)際上沒(méi)有前景。但是小企業(yè)也有優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型快、容易調(diào)整自己、沒(méi)有大企業(yè)病、相對(duì)來(lái)說(shuō)更容易在特定需求點(diǎn)上進(jìn)行創(chuàng)新。那個(gè)點(diǎn)要有市場(chǎng)容量，不能找一個(gè)市場(chǎng)份額總共只有一個(gè)億的點(diǎn)，這樣是做不起來(lái)的。我們的觀點(diǎn)：找一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)份額要到20億以上，持續(xù)化的開(kāi)發(fā)你的需求、理解你的客戶，這是第一個(gè)手段。

2、迎接資本大時(shí)代

不可避免要與資本為伍。它們特別看中我們這種有未來(lái)想象空間的環(huán)境公司，如果你不接觸資本市場(chǎng)，有資本實(shí)力的公司就會(huì)拿比你低5倍的融資成本跟你競(jìng)爭(zhēng)，拿比你高兩倍的工資挖你的核心人員……如果真的是這樣，你根本無(wú)法生存。

我們希望能夠用資本拉開(kāi)差距，在這個(gè)時(shí)代里，最好的知識(shí)保護(hù)是跑得更快，不是申請(qǐng)專(zhuān)利，專(zhuān)利實(shí)際上不太管用。真正有核心技術(shù)才真正管用，是資本能夠讓你跑得更快、人更強(qiáng)、能力到位，這才真正是決勝之道。跑在前面的幾百個(gè)公司是勝者為王，其他公司跑不動(dòng)了，跑不動(dòng)就被吞并。如果你能創(chuàng)新就是未來(lái)之星，如果不能創(chuàng)新，可以把公司賣(mài)掉投資未來(lái)之星。

3、生態(tài)與開(kāi)放

在我們這個(gè)時(shí)代，一個(gè)大而全的集團(tuán)公司很難生存，無(wú)論你多強(qiáng)你都無(wú)法滿足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求。做一個(gè)環(huán)節(jié)可以做到極致，現(xiàn)在我們政府采購(gòu)環(huán)境效果，效果實(shí)現(xiàn)需要7、8個(gè)環(huán)節(jié)，都需要極致化的服務(wù)，你無(wú)法在每一個(gè)環(huán)節(jié)里都做到極致。所以企業(yè)合作、開(kāi)放、共贏是大的趨勢(shì)，也是像未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)，很多小而美的公司，聚則成航空母艦；散則成一支有力的戰(zhàn)斗艦可以獨(dú)立作戰(zhàn)，這里面的機(jī)制是什么？就是利益機(jī)制。

我引用一句話：在生態(tài)系統(tǒng)中，只要有價(jià)值你就能生存，不在乎你強(qiáng)大還是弱小。所以在生態(tài)系統(tǒng)中生存的障礙不是弱小而是傲慢。如果你把你的能力看得比實(shí)際能力要強(qiáng)太大，其實(shí)離毀滅就不遠(yuǎn)了。這是著名科幻小說(shuō)《三體》里面提到的理論。

平臺(tái)使命

E20的使命是用最專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，幫助快速增長(zhǎng)的有夢(mèng)想的環(huán)境企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)；在這個(gè)時(shí)代里面快者為王，沒(méi)有快，很難在這樣的世界里生存了。

編輯：任萌萌